Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, mã: VAB) vừa phê duyệt phương án mua lại trước hạn lô trái phiếu riêng lẻ mã VAB12402, ký hiệu VABCLH2431001.
Lô trái phiếu gồm 2.300 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 230 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành ngày 16/4/2024, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 16/4/2031.
Lãi suất được thiết kế theo cơ chế kết hợp. Năm đầu áp dụng mức cố định 7,2% một năm. Từ năm thứ hai, lãi suất thả nổi theo công thức lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Lãi được thanh toán định kỳ hàng tháng.
Theo kế hoạch, VietABank sẽ mua lại toàn bộ lô trái phiếu vào ngày 16/4/2026. Giá mua lại bằng mệnh giá cộng phần lãi phát sinh chưa thanh toán tại thời điểm thực hiện.
Nguồn vốn thực hiện mua lại đến từ dòng tiền thu hồi gốc và lãi của các khoản vay được tài trợ bằng trái phiếu, cùng với nguồn thu từ hoạt động kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác.
VietABank lên kế hoạch mua lại toàn bộ trái phiếu phát hành năm 2024, đồng thời chuẩn bị huy động thêm 1.000 tỷ đồngCùng với động thái mua lại, VietABank cũng điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2025 theo Nghị quyết số 277 ngày 22/10/2025.
Ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 10.000 trái phiếu, chia thành tối đa 5 đợt. Tổng giá trị huy động dự kiến đạt 1.000 tỷ đồng, tương ứng mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu. Mỗi đợt phát hành tối thiểu 500 trái phiếu, tương đương 50 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu là 7 năm.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.
Về lãi suất, VietABank đưa ra hai phương án. Một là lãi suất cố định tối đa 9% một năm. Hai là lãi suất thả nổi theo công thức lãi suất tham chiếu cộng biên độ, trong đó biên độ tối đa 3,5%. Trường hợp áp dụng kết hợp, kỳ đầu tối đa 9% một năm, các kỳ sau chuyển sang thả nổi. Lãi được thanh toán định kỳ 6 tháng hoặc 12 tháng.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc gia là đơn vị làm đại lý phát hành, đồng thời đại diện người sở hữu trái phiếu.
Ở diễn biến khác, ngày 25/3/2026, VietABank đã chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Đại hội dự kiến tổ chức trong tháng 4/2026.
