Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - Mã: ABB) mới đây đã công bố kế hoạch triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ từ tháng 3/2026 đến tháng 12/2026 với giá trị chào bán tối đa lên tới 20.000 tỷ đồng, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp.
Kế hoạch phát hành được chia thành tối đa 25 đợt, mỗi đợt tối đa 5.000 tỷ đồng nhằm linh hoạt theo điều kiện thị trường. Trái phiếu có kỳ hạn từ 1 đến 5 năm, phát hành dưới hình thức ghi sổ và xác nhận quyền sở hữu cụ thể.
Thời gian phân phối mỗi đợt không vượt quá 30 ngày kể từ khi công bố thông tin, đồng thời tổng thời gian các đợt phát hành không quá 6 tháng từ đợt đầu tiên.
Nguồn vốn huy động từ trái phiếu sẽ được ABBank sử dụng để bổ sung cho hoạt động cấp tín dụng đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Đây là hướng đi nhằm gia tăng dư địa tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế dần phục hồi. Đồng thời, việc đa dạng hóa nguồn vốn cũng giúp ngân hàng chủ động hơn trong quản trị thanh khoản.
Song song với kế hoạch phát hành, ABBank cũng triển khai mua lại trước hạn các lô trái phiếu đã phát hành trước đó.
Cụ thể, ngân hàng dự kiến mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã ABB12503 với tổng giá trị 400 tỷ đồng vào ngày 25/04/2026. Lô trái phiếu này được phát hành từ tháng 4/2025, kỳ hạn 2 năm và dự kiến đáo hạn vào năm 2027.
Nguồn vốn để thực hiện mua lại được lấy từ dòng tiền hoạt động, bao gồm thu nợ cho vay đến hạn, huy động từ tổ chức và dân cư, cùng các nguồn hợp pháp khác.
Động thái này cho thấy ABBank đang chủ động cơ cấu lại nghĩa vụ nợ, đồng thời tối ưu chi phí vốn trong bối cảnh thị trường tài chính còn nhiều biến động.
Trước đó, ngân hàng cũng đã lên kế hoạch tất toán sớm lô trái phiếu mã ABB12502 với quy mô 1.000 tỷ đồng vào ngày 24/04/2026. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, phát hành cùng thời điểm năm 2025 và dự kiến đáo hạn vào năm 2027.
Việc đồng thời phát hành mới và mua lại trước hạn cho thấy chiến lược điều tiết nguồn vốn linh hoạt của ABBank.
