Bảng xếp hạng 100 ngân hàng số hàng đầu thế giới năm 2026 do TABInsights công bố ghi nhận dấu mốc đáng chú ý khi Việt Nam lần đầu tiên có tới hai đại diện góp mặt. Cụ thể, TNEX (ngân hàng số thuộc hệ sinh thái MSB) xếp hạng 65 và Cake (ngân hàng số thuộc hệ sinh thái VPBank) đứng ở vị trí 68. So với năm 2025 - thời điểm chỉ có duy nhất Cake góp mặt, số lượng đại diện của Việt Nam đã tăng gấp đôi.
Ở nhóm dẫn đầu, Nubank (Brazil) tiếp tục giữ vị trí số một nhờ hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, mức độ gắn kết khách hàng cao và nền tảng tài chính vững chắc. Hai ngân hàng số Trung Quốc là WeBank và MYBank lần lượt đứng thứ hai và thứ ba, trong khi KakaoBank và K-Bank hoàn tất nhóm Top đầu.
Top 10 ngân hàng số hàng đầu thế giới (Ảnh: TABInsights)Tổng thể, 100 ngân hàng số trong danh sách đang nắm giữ khoảng 1.400 tỷ USD tài sản, với 1.100 tỷ USD tiền gửi và 700 tỷ USD dư nợ cho vay, gần 60 tỷ USD doanh thu tính đến năm tài chính 2024. Xét theo khu vực, châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục chiếm ưu thế với 55 đại diện, bỏ xa châu Âu (26 ngân hàng), Bắc Mỹ (8), Mỹ Latinh (6) và Trung Đông - châu Phi (5).
Theo TABInsights, sau giai đoạn tăng trưởng bùng nổ, ngành ngân hàng số đang bước vào chu kỳ phát triển bài bản và có cấu trúc hơn. Tốc độ mở rộng không còn duy trì mức đột biến, nhưng khả năng sinh lời dần cải thiện, dù vẫn chưa đồng đều giữa các tổ chức.
Chiến lược của các ngân hàng số cũng đang dịch chuyển rõ nét: từ mở rộng nhanh sang khai thác sâu tệp khách hàng hiện hữu. Trọng tâm là giữ chân người dùng, gia tăng nhóm khách hàng tạo doanh thu và mở rộng hệ sinh thái sản phẩm từ tín dụng đến quản lý tài sản và bảo hiểm. Trong bối cảnh đó, quản trị bảng cân đối, đa dạng hóa nguồn thu và tối ưu hiệu quả vận hành trở thành những yếu tố then chốt cho cạnh tranh dài hạn.
Bức tranh lợi nhuận của ngành ghi nhận cải thiện tích cực. Số ngân hàng có lãi tăng từ 57 trong năm tài chính 2023 lên 62 trong năm 2024. Trong đó, khu vực châu Á - Thái Bình Dương chiếm 47%, châu Âu 32% và Bắc Mỹ 11%. Một số tổ chức như C6 Bank, Klarna Bank, Maya Bank, Tandem Bank và Toss Bank đã đạt điểm hòa vốn trong năm 2024 nhờ cải thiện năng lực tạo doanh thu và kiểm soát chi phí.
Dù vậy, mức sinh lời vẫn phân hóa mạnh. Một số ngân hàng dẫn đầu ghi nhận ROE ở mức rất cao như Revolut (52,7%), Nubank (39,8%), SBI Sumishin Net Bank (26%) hay WeBank (23,5%). Trong khi đó, ROE trung vị toàn ngành chỉ đạt 6,9% trong năm tài chính 2024 và chỉ có 13 tổ chức vượt ngưỡng 20%.
Về cơ cấu doanh thu, thu nhập lãi thuần vẫn đóng vai trò chủ đạo khi các ngân hàng đẩy mạnh cho vay trên bảng cân đối để khai thác biên lợi nhuận. Tuy nhiên, điều này cũng kéo theo yêu cầu vốn lớn hơn và gia tăng rủi ro tài sản. Trong Top 20 ngân hàng số, thu nhập ngoài lãi hiện chỉ chiếm trung bình khoảng 24% tổng doanh thu, cho thấy dư địa lớn để đa dạng hóa nguồn thu trong thời gian tới.
