Big 4 chiếm gần 44%, tiền gửi không kỳ hạn giảm
Đến ngày 31/3/2026, tổng tiền gửi khách hàng tại 27 ngân hàng niêm yết đạt 12.881.795 tỷ đồng, tăng 76.413 tỷ đồng so với cuối năm 2025. Dòng tiền tiếp tục tập trung vào nhóm ngân hàng quy mô lớn, trong đó riêng ba ngân hàng quốc doanh đã chiếm gần 44% toàn hệ thống.
Số liệu tổng hợp cho thấy Top 10 ngân hàng có lượng tiền gửi lớn nhất vẫn là các tên tuổi quen thuộc như BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB, VPBank, HDBank.
BIDV tiếp tục dẫn đầu với 2,14 triệu tỷ đồng tiền gửi khách hàng, dù giảm 3,69% so với cuối năm trước. VietinBank đứng thứ hai với 1,82 triệu tỷ đồng, tăng 1,7%. Vietcombank xếp thứ ba với 1,68 triệu tỷ đồng, tăng 0,57%. Ba ngân hàng quốc doanh đạt tổng cộng 5,65 triệu tỷ đồng tiền gửi, tạo khoảng cách lớn so với phần còn lại của thị trường.
Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, MB dẫn đầu với 905.918 tỷ đồng, giảm 1,68%. VPBank đạt 682.719 tỷ đồng, tăng 8,71%. HDBank ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong Top 10 khi đạt 621.549 tỷ đồng, tăng 60.835 tỷ đồng, tương đương 10,85%, dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng toàn ngành. Ngân hàng này duy trì hiệu quả hoạt động với lợi nhuận trước thuế quý I đạt 6.107 tỷ đồng, ROE ở mức 24,29%.
Các vị trí tiếp theo gồm Sacombank với 600.789 tỷ đồng, SHB với 600.195 tỷ đồng và Techcombank với 599.808 tỷ đồng. Quy mô giữa các ngân hàng trong nhóm này chênh lệch không lớn, chỉ khoảng 20.000 tỷ đồng. ACB đứng thứ 10 với 569.110 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong khi HDBank và VPBank ghi nhận mức tăng trưởng cao, BIDV lại là ngân hàng giảm mạnh nhất về quy mô tiền gửi trong quý I.
Nguồn: Tổng hợp BCTC quý I/2026 của các ngân hàngBên cạnh quy mô, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn ghi nhận xu hướng đi xuống.
Vietcombank tiếp tục dẫn đầu về quy mô tiền gửi không kỳ hạn với 547.584 tỷ đồng, tỷ lệ đạt 32,55%, giảm so với mức 33,72% cuối năm 2025. VietinBank đạt 439.347 tỷ đồng, tỷ lệ 24,08%. BIDV ghi nhận 417.366 tỷ đồng, tỷ lệ 19,49%, đều thấp hơn so với cuối năm trước.
Ở nhóm ngân hàng cổ phần, MB đạt 292.374 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn, tỷ lệ 32,27%, giảm từ 36,83%. Techcombank đạt 188.622 tỷ đồng, tỷ lệ 31,45%, giảm so với mức 34,48%. Nếu tính thêm số dư Sinh lời tự động, tỷ lệ này lên khoảng 37,9%.
Áp lực chi phí vốn và điều hành lãi suất
Diễn biến cơ cấu tiền gửi trong quý I/2026 diễn ra trong bối cảnh chính sách lãi suất tiếp tục được điều hành theo hướng hỗ trợ nền kinh tế. Tại phiên họp Chính phủ ngày 4/5, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm lãi suất cho vay và thu hẹp chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay.
Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tiền gửi bình quân hiện vào khoảng 6%, tăng 0,77% so với đầu năm. Lãi suất cho vay phát sinh mới ở mức khoảng 8,38%, tăng 0,3% so với đầu năm. Trong bối cảnh này, việc duy trì mặt bằng lãi suất huy động ở mức hợp lý nhằm ổn định thị trường tiền tệ và tỷ giá.
Khi lãi suất tiền gửi có kỳ hạn tăng lên, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển khỏi tiền gửi không kỳ hạn sang các kỳ hạn dài hơn, làm giảm tỷ trọng nguồn vốn chi phí thấp. Đồng thời, chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn tại một số thời điểm tiếp tục tạo áp lực thanh khoản, buộc các ngân hàng điều chỉnh lãi suất đầu vào.
Tại mùa đại hội cổ đông năm 2026, lãnh đạo nhiều ngân hàng lớn như BIDV, Vietcombank và VietinBank cho rằng áp lực lãi suất vẫn còn trong ngắn hạn do chi phí vốn tăng. Tuy vậy, mặt bằng lãi suất được kỳ vọng sẽ dần ổn định trong các quý tới khi điều kiện thị trường thuận lợi hơn.
Diễn biến này cho thấy cạnh tranh huy động vốn đang dịch chuyển từ quy mô sang cấu trúc nguồn vốn, trong đó tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn trở thành yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vốn của các ngân hàng.
