Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) dự kiến chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho nhiều quỹ đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có sự góp mặt của các tên tuổi lớn như Dragon Capital, PVI AM, KIM, Hanwha Life, FPT Capital hay VinaCapital cùng nhiều quỹ ngoại khác.
Theo đó, SHB dự kiến phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho 13 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương ứng khoảng 4,35% tổng số cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành.
Mức giá chào bán được chốt ở 16.850 đồng/cổ phiếu, dựa trên bình quân giá đóng cửa 10 phiên giao dịch liên tiếp từ ngày 27/11 - 10/12. SHB dự kiến thu về khoảng 3.370 tỷ đồng từ đợt phát hành.
Theo kế hoạch, ngân hàng sẽ phân bổ nguồn vốn thu về để cho vay bổ sung vốn lưu động và tài trợ tài sản cố định, cho vay phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh và triển khai các dự án.
Theo danh sách công bố, nhóm hệ sinh thái PVI là những nhà đầu tư chi mạnh tay nhất khi CTCP Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) đăng ký mua 62,5 triệu cổ phiếu (tương đương 1,17% vốn dự kiến sau đợt bán) và Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI mua 25 triệu cổ phiếu. Kế tiếp là CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư FPT với 29,96 triệu cổ phiếu.
Tiếp đó, nhóm quỹ liên quan đến Dragon Capital với tổng khối lượng đăng ký mua 34 triệu cổ phiếu, thông qua các quỹ thành viên như Vietnam Enterprise Investments Limited, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) và Hanoi Investments Holdings Limited.
Bên cạnh đó, nhóm quỹ liên quan đến Korea Investment Management (KIM) - một trong những công ty quản lý tài sản hàng đầu Hàn Quốc đăng ký mua gần 13 triệu cổ phiếu, thông qua các quỹ KIM Vietnam Growth Equity Fund, TMAM Vietnam Equity Mother Fund, KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund và KITMC Worldwide China Vietnam Fund.
Danh sách dự kiến nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ SHB (Nguồn: SHB)Ngoài ra, Hanwha Life Vietnamvà VinaCapital lần lượt đăng ký mua 12,5 triệu và 10,55 triệu cổ phần.
Trước đó, SHB được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ thêm 7.500 tỷ đồng lên mức 53.442 tỷ đồng, dự kiến vươn lên TOP 4 ngân hàng TMCP tư nhân có vốn điều lệ cao nhất.
Theo phương án được công bố, SHB phát hành 750 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 16,32%; trong đó chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp trong và ngoài nước, phát hành 459,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiệu hữu và 90,6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
