Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã: VCB) vừa công bố Nghị quyết số 244/NQ-VCB-HĐQT ngày 20/5 về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2026. Tổng giá trị phát hành tối đa lên tới 10.000 tỷ đồng.
Theo phương án được Hội đồng quản trị phê duyệt, Vietcombank dự kiến phát hành trái phiếu bằng VND theo hình thức riêng lẻ cho khách hàng trong năm 2026. Trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Ngân hàng cho biết tổng khối lượng phát hành tối đa là 10.000 trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa 10.000 tỷ đồng. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, kỳ hạn từ 4 năm trở lên. Hình thức phát hành là bút toán ghi sổ.
Vietcombank dự kiến triển khai tối đa 30 đợt phát hành trong năm 2026. Khối lượng và thời điểm phát hành từng đợt sẽ do Tổng giám đốc quyết định căn cứ điều kiện thị trường và nhu cầu vốn thực tế của ngân hàng.
Về lãi suất, trái phiếu có thể áp dụng lãi suất cố định hoặc thả nổi. Trường hợp áp dụng lãi suất thả nổi, mức lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Trong đó, lãi suất tham chiếu là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng bằng VND của nhóm Big 4 gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank.
Đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật. Trái phiếu sau phát hành sẽ được đăng ký, lưu ký tại VSDC và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại HNX.
Trong tài liệu công bố, Vietcombank cho biết ngân hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện phát hành trái phiếu theo quy định hiện hành, bao gồm yêu cầu về thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã phát hành trước đó, các tỷ lệ an toàn vốn và báo cáo tài chính được kiểm toán.
Số liệu tại phương án phát hành cho thấy, tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản hợp nhất của Vietcombank đạt 2.442.279 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 220.701 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 44.020 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế ở mức 35.498 tỷ đồng.
Về các chỉ tiêu an toàn, hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) của ngân hàng đạt 11,28%, cao hơn mức tối thiểu 8% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 23,4%, thấp hơn trần quy định 30%.
Vietcombank cũng cho biết dư nợ trái phiếu còn lại tính đến cuối năm 2025 ở mức 9.505 tỷ đồng. Trong năm 2025, ngân hàng đã thanh toán 1.938 tỷ đồng tiền gốc và lãi trái phiếu đến hạn.
