Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) vừa công bố nghị quyết thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 70.862 tỷ đồng lên khoảng 106.593 tỷ đồng thông qua 2 đợt phát hành.
Cụ thể, đợt 1, Techcombank dự kiến phát hành hơn 3,543 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành là 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 50 cổ phiếu mới.
Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành trong đợt này theo mệnh giá lên tới hơn 35.431 tỷ đồng.
Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2025. Techcombank dự kiến sử dụng khoảng 86,6% lợi nhuận lũy kế chưa phân phối riêng lẻ còn lại sau khi chia cổ tức tiền mặt, ở mức 40.893 tỷ đồng, để tăng vốn điều lệ, tương đương hơn 35.431 tỷ đồng.
Sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài dự kiến không thay đổi, ở mức 22,5386%.
Đợt 2, ngân hàng dự kiến phát hành thêm 29,977 triệu cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Tỷ lệ phát hành là khoảng 0,282%, với tổng giá trị theo mệnh giá gần 299,8 tỷ đồng. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của Techcombank dự kiến tăng từ 70.862 tỷ đồng lên 106.593 tỷ đồng.
Kế hoạch của Techcombank diễn ra trong bối cảnh một số ngân hàng lớn cũng đang tăng tốc nâng vốn. MB triển khai chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% và chào bán khoảng 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Trong khi đó, VPBank dự kiến tăng vốn điều lệ lên 100.000 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 26,04%.
