Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 30/12 đã công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID).
Cụ thể, trong ngày 24/12/2025, BIDV đã phát hành thành công hai lô trái phiếu gồm 800 trái phiếu mã BID12559 và 200 trái phiếu mã BID12560, với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành của hai lô đạt 1.000 tỷ đồng. Cả hai lô trái phiếu đều có kỳ hạn 15 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 24/12/2040.
Trước đó một ngày, vào 23/12/2025, BIDV tiếp tục phát hành 203 trái phiếu mã BID12561 ra thị trường trong nước. Lô trái phiếu này có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành đạt 203 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 23/12/2033.
Theo dữ liệu công bố trên HNX, lô trái phiếu BID12561 có mức lãi suất 6,67%/năm. Các thông tin chi tiết về trái chủ, mục đích phát hành và tài sản bảo đảm không được công bố.
Ở chiều ngược lại, cũng trong tháng 12/2025, BIDV đã thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã BIDLH2330021 trước hạn 5 năm so với kế hoạch ban đầu. Giá mua lại là 1 tỷ đồng/trái phiếu, giao dịch được thực hiện vào ngày 12/12/2025.
Liên quan đến kế hoạch phát hành và sử dụng vốn từ trái phiếu, trước đó, HĐQT BIDV đã ban hành Nghị quyết số 1266/NQ-BIDV ngày 17/11/2025, phê duyệt phương án phát hành, sử dụng vốn và trả nợ từ các đợt chào bán trái phiếu ra công chúng.
Theo phương án được phê duyệt, BIDV dự kiến phát hành tối đa 9.000 tỷ đồng trái phiếu (theo mệnh giá), chia làm ba đợt. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của ngân hàng và được xếp vào nhóm nợ thứ cấp.
Cụ thể, đợt 1 dự kiến triển khai trong hai quý đầu năm 2026 với tổng giá trị 4.000 tỷ đồng, bao gồm 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm, 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 8 năm và 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm. Đợt 2 dự kiến phát hành 3.000 tỷ đồng trong giai đoạn quý II – III/2026, sau khi hoàn tất đợt 1, với cơ cấu mỗi kỳ hạn 7 năm, 8 năm và 10 năm đều có giá trị 1.000 tỷ đồng. Đợt 3 dự kiến diễn ra từ quý IV/2026 đến quý I/2027, với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng, gồm 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 8 năm.
Giá chào bán dự kiến bằng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Khối lượng đăng ký mua tối thiểu là 10 triệu đồng, tương đương 100 trái phiếu, và nhà đầu tư chỉ được đăng ký mua với số lượng là bội số của 100 trái phiếu.
Nguồn vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu sẽ được BIDV sử dụng cho hoạt động cho vay đối với khách hàng thuộc các lĩnh vực sản xuất, phân phối điện và khí đốt, sản xuất điện năng, công nghiệp, thương mại công nghiệp và một số lĩnh vực liên quan khác. Tiến độ giải ngân dự kiến thực hiện trong giai đoạn từ quý I/2026 đến quý III/2026.
