Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 8.000 tỷ đồng trong quý IV/2026, nhằm bổ sung vốn cấp 2 và đáp ứng các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định.
Theo phương án, trái phiếu được phát hành bằng đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Đây là trái phiếu nợ thứ cấp, đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng theo quy định hiện hành.
BIDV dự kiến chia đợt phát hành thành tối đa 20 đợt, mỗi đợt có giá trị tối thiểu 50 tỷ đồng. Thời gian phân phối mỗi đợt không quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán.
Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng, giá phát hành bằng 100% mệnh giá và kỳ hạn trên 5 năm. Ngân hàng dự kiến phát hành các loại trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, 8 năm và 10 năm. Đối tượng mua là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức.
Lãi suất trái phiếu có thể cố định hoặc thả nổi tùy từng đợt. Với trái phiếu lãi suất thả nổi, lãi suất danh nghĩa được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Lãi suất tham chiếu dựa trên bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, tại Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV theo kỳ hạn quy định trong hồ sơ phát hành.
Tiền lãi được thanh toán định kỳ hằng năm hoặc theo lịch cụ thể của từng đợt; tiền gốc được thanh toán một lần khi đáo hạn hoặc khi mua lại trước hạn theo điều kiện phát hành.
Về kế hoạch sử dụng vốn, BIDV dự kiến dùng nguồn tiền huy động để cho vay khách hàng trong nền kinh tế, với mức phân bổ tối đa 2.000 tỷ đồng cho mỗi nhóm lĩnh vực, gồm vận tải và kho bãi; kinh doanh bất động sản; công nghiệp và thương mại công nghiệp; cùng các lĩnh vực khác như bán lẻ, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, xây dựng, dịch vụ và khai khoáng.
Thời gian sử dụng vốn dự kiến từ quý IV/2026 đến quý II/2027, tùy thuộc số tiền huy động thực tế. Trường hợp nguồn thu từ phát hành trái phiếu không đáp ứng toàn bộ nhu cầu, ngân hàng có thể cân đối bổ sung vốn từ các kênh huy động khác.
Riêng với các đợt phát hành theo Khung Trái phiếu xanh/Trái phiếu bền vững của BIDV, nguồn vốn sẽ được ưu tiên giải ngân cho các dự án xanh.
