Warren Buffett từ lâu đã được coi là một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại. Với triết lý đầu tư giá trị kiên định suốt hàng chục năm, "Nhà tiên tri xứ Omaha" đã xây dựng khối tài sản khổng lồ và trở thành hình mẫu cho nhiều nhà đầu tư.
Trong khi thị trường chứng khoán đầy biến động khiến không ít tỷ phú phải chứng kiến tài sản sụt giảm, Buffett lại đi ngược xu hướng khi kiếm thêm 23 tỷ USD trong năm 2025. Hiện tại, ông là người giàu thứ sáu thế giới với khối tài sản trị giá 165 tỷ USD. Dưới đây là ba bài học quan trọng mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể học hỏi từ ông.
Đầu tư dài hạn để tận dụng sức mạnh của lãi kép
Buffett không phải là tỷ phú ngay từ khi còn trẻ. Thực tế, ông chỉ trở thành tỷ phú ở tuổi 56, và hơn 99% tài sản của ông được tích lũy sau tuổi 65. Điều này cho thấy rằng chiến lược đầu tư dài hạn có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ nếu nhà đầu tư có đủ kiên nhẫn.
Yếu tố cốt lõi của chiến lược này là tận dụng lãi kép. Một danh mục đầu tư được xây dựng hợp lý có thể mang lại mức tăng trưởng theo cấp số nhân, miễn là nhà đầu tư sẵn sàng đối mặt với những biến động của thị trường. Một trong những cách hiệu quả để tối ưu hóa lợi nhuận là tái đầu tư cổ tức, biến dòng tiền thu được thành nguồn vốn tiếp tục sinh lời.
Chỉ mua cổ phiếu của những doanh nghiệp tuyệt vời
Buffett luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào "những công ty tuyệt vời". Những doanh nghiệp này thường sở hữu lợi thế cạnh tranh bền vững (wide moat), dẫn đầu trong ngành và có tiềm năng tăng trưởng dài hạn.
Thay vì chạy theo những biến động giá cổ phiếu hàng ngày, nhà đầu tư cần tập trung vào nền tảng kinh doanh của công ty. Những yếu tố quan trọng cần xem xét bao gồm: đội ngũ quản lý xuất sắc, tăng trưởng lợi nhuận ổn định và dòng tiền mạnh mẽ. Nếu có thể nhận diện và đầu tư vào những doanh nghiệp như vậy, nhà đầu tư sẽ có cơ hội đạt được lợi nhuận vượt trội.
Quản lý rủi ro và giữ vững kỷ luật đầu tư
Bất kỳ khoản đầu tư nào cũng đi kèm với rủi ro. Thị trường chứng khoán luôn biến động và việc duy trì sự kỷ luật, không chạy theo những cơn sốt nhất thời là điều tối quan trọng.
Buffett là một minh chứng điển hình cho nguyên tắc này. Thay vì mua vào bất cứ cổ phiếu nào chỉ vì xu hướng thị trường, ông kiên nhẫn chờ đợi những cơ hội thực sự hấp dẫn. Hiện tại, Berkshire Hathaway đã tăng gấp đôi lượng tiền mặt lên 334 tỷ USD, một dấu hiệu cho thấy Buffett cho rằng thị trường đang có nhiều cổ phiếu bị định giá quá cao.
 |
| Warren Buffett từ lâu đã được coi là một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại. (Nguồn: The Motley Fool) |
Cổ phiếu năng lượng Buffett đang để mắt đến
Mặc dù đang tích cực tích lũy tiền mặt, Buffett vẫn rót vốn vào một số cơ hội mà ông đánh giá là hấp dẫn. Một trong số đó là Occidental Petroleum (NYSE: OXY) – công ty hoạt động trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí.
Trong báo cáo tài chính quý IV, Occidental Petroleum ghi nhận sản lượng dầu tăng 18,5% so với cùng kỳ, đạt 1,46 triệu thùng/ngày. Lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,80 USD, vượt xa kỳ vọng thị trường là 0,68 USD. Ngoài ra, công ty cũng giảm 4,5 tỷ USD nợ vay, giúp bảng cân đối kế toán trở nên vững chắc hơn.
Tuy nhiên, đầu tư vào lĩnh vực năng lượng cũng đi kèm với những rủi ro. Chính sách "Drill, baby, drill" của cựu Tổng thống Donald Trump có thể giúp Occidental hưởng lợi do 80% sản lượng của công ty đến từ Mỹ. Nhưng mặt khác, điều này có thể khiến nguồn cung tăng mạnh, đẩy giá dầu xuống thấp, ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty.
Dù vậy, với mức định giá chỉ 13,5 lần lợi nhuận dự phóng, Occidental Petroleum vẫn là một cổ phiếu hấp dẫn. Cổ phiếu này hiện có tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách (P/B) chỉ 0,31 – có nghĩa là nhà đầu tư đang mua vào tài sản trị giá 1 bảng Anh với chỉ 31 xu.
Tất nhiên, không có gì đảm bảo trên thị trường chứng khoán. Nhưng như Buffett đã chứng minh, những cơ hội hiếm hoi với mức định giá hấp dẫn có thể là con đường để tạo ra khối tài sản khổng lồ.
>> Tín dụng ngân hàng khởi sắc: Tăng 1,24% trong hai tháng đầu năm
