CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII – sàn HoSE) mới đây công bố kết quả phát hành thêm 974.300 cổ phiếu CII để chuyển đổi 9.734 trái phiếu mã CII42014 theo yêu cầu của trái chủ tại đợt 8 vào ngày 4/11.
Qua đó, CII tăng số lượng cổ phiếu đã phát hành từ 318.778.113 cổ phiếu lên 319.752.413 cổ phiếu, tương ứng tăng vốn điều lệ từ 3.187,8 tỷ đồng, lên hơn 3.197,5 tỷ đồng.
Sau đợt phát hành 974.300 cổ phiếu chuyển đổi này, HĐQT CII ban hành Nghị quyết số 103/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) thông qua việc rút lại hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐQT.
Ảnh minh họa
Trước đó, ngày 23/5/2024, HĐQT CII ban hành Nghị quyết số 88/NQ-HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng mệnh giá gần 1.593,9 tỷ đồng để nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Số lượng trái phiếu chuyển đổi đăng ký chào bán trong phương án phát hành được tính dựa trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CII tại thời điểm đó là 318.778.113 cổ phiếu.
Liên quan tới việc phát hành trái phiếu, theo dữ liệu mới nhất trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CII đã phát hành 1.080 trái phiếu mã CIIH2427004, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành là 108 tỷ đồng.
Ngày phát hành là ngày 15/11/2024, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 10%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 15/11/2027.
Tại thời điểm 30/9/2024, tổng nợ vay của CII tăng 17% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 3.210 tỷ đồng, lên 22.096 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 4.270 tỷ đồng, nợ vay dài hạn và trái phiếu chuyển đổi là 17.826 tỷ đồng.
Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2024, CII ghi nhận doanh thu đạt 706,5 tỷ đồng, giảm 3,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 95,47 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,8% so với cùng kỳ.
Luỹ kế trong 9 tháng kể từ đầu năm 2024, CII ghi nhận doanh thu đạt 2.284 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 534 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ năm trước.
