HDBank lên kế hoạch huy động 500 triệu USD
Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank - Mã: HDB) vừa ban hành Nghị quyết về việc chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế năm 2026, với tổng giá trị dự kiến tối đa 500 triệu USD.
Cụ thể, HDBank dự kiến phát hành tối đa 2.500 trái phiếu, mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu và phần vượt quá mức này phải là bội số nguyên của 1.000 USD. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến 500 triệu USD.
Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến được phát hành trong giai đoạn từ quý IV/2026 đến quý I/2027. Lãi suất cố định, được xác định bằng lãi suất UST 3 năm cộng với chênh lệch tín dụng và duy trì cố định trong suốt kỳ hạn.
Trái phiếu dự kiến được đăng ký giao dịch trên Thị trường Chứng khoán Quốc tế (ISM) thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE). Trái phiếu không được chào bán, phát hành hoặc niêm yết tại Việt Nam.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet, Phó Chủ tịch Thường trực HDBankGiá phát hành dự kiến bằng 100% mệnh giá. Giá phát hành cuối cùng sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định, tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.
Theo HDBank, nguồn vốn huy động được sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng, phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam và quy định nội bộ của ngân hàng.
Ngoài ra, HDBank cũng dự kiến chào bán 200 triệu trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động 20.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.
Trái phiếu có kỳ hạn 7-8 năm; lãi suất là lãi suất thả nổi, được xác định bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ. Thời gian dự kiến phát hành từ quý IV/2026 - quý IV/2027, sau khi HDBank được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.
Tổ chức phát hành có quyền mua lại trái phiếu có kỳ hạn 7 năm sau 2 năm kể từ ngày phát hành và sau 3 năm đối với trái phiếu có kỳ hạn 8 năm.
Được biết, HDBank sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ chào bán trái phiếu nêu trên để bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quy định của NHNN, phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng của ngân hàng.
Chia sẻ tại sự kiện “HDBank: Sẵn sàng đón chu kỳ tăng trưởng mới” do HSC tổ chức, ông Vũ Hữu Điền, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán HDS, cho biết HDBank đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường vốn quốc tế.
Tiêu biểu là việc Fitch Ratings lần đầu tiên xếp hạng tín nhiệm HDBank ở mức BB- với triển vọng “Ổn định”. Đánh giá này ghi nhận nền tảng tài chính vững mạnh, khả năng sinh lời cao và các chỉ tiêu an toàn vốn thuộc nhóm dẫn đầu hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Đẩy mạnh kết nối với thị trường vốn quốc tế
Trước đó, ngày 22/7 tại London (Vương quốc Anh), Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet, Phó Chủ tịch Thường trực HDBank, cùng đoàn công tác đã tới thăm LSE.
HDBank hiện là thành viên sáng lập Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. HCM và là đối tác chiến lược duy nhất của LSE tại Việt Nam. Tại đây, bà Nguyễn Thị Phương Thảo cho rằng việc kết nối với các trung tâm tài chính quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong quá trình thu hút nguồn vốn cho Việt Nam.
Theo nữ tỷ phú, dòng vốn trong tương lai sẽ hướng tới những quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao và những doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn, quản trị tốt, đồng thời cam kết phát triển bền vững. Việt Nam đang mở ra những cơ hội mới để hiện thực hóa xu hướng này.
Chuyến thăm LSE được kỳ vọng mở rộng cơ hội hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Vương quốc Anh, thúc đẩy quan hệ kinh tế, đầu tư, tài chính hai nước và tăng cường kết nối với thị trường vốn quốc tế.
