Dragon Capital và nhóm GELEX đăng ký mua hàng nghìn tỷ đồng cổ phiếu IPO
Ngay sau khi thông báo giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở mức 33.900 đồng/cp, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới tài chính bởi định giá hấp dẫn trong bối cảnh Việt Nam vừa được nâng hạng lên thị trường mới nổi của FTSE Russel. Phía VPBankS cho biết, hàng nghìn nhà đầu tư cá nhân hoàn tất đăng ký mua cổ phiếu VPBankS ứng dụng NEO Invest, chưa tính đến số lượng đăng ký thông qua 3 đại lý phân phối và 12 đơn vị hỗ trợ chào bán và nhận đăng ký đặt mua cổ phiếu.
Các nhà đầu tư tổ chức cũng nhanh chóng nhập cuộc với quy mô đăng ký, theo nguồn tổng hợp của chúng tôi , lên tới gần 6.000 tỷ đồng, tương đương gần 50% giá trị cổ phiếu chào bán. Trong đó, “cá mập” Dragon Capital – công ty quản lý quỹ lớn nhất và lâu đời nhất tại thị trường vốn Việt Nam – đăng ký mua 50 triệu USD (tương đương gần 1.350 tỷ đồng) cổ phần IPO của VPBankS.
Nhà đầu tư tổ chức đáng chú ý nhất là nhóm GELEX với 5 tổ chức đăng ký mua 4.000 tỷ đồng, bao gồm CTCP Chứng khoán VIX đăng ký mua 2.000 tỷ đồng, Công ty TNHH Phát Điện GELEX đăng ký 350 tỷ đồng và CTCP Hạ tầng GELEX đăng ký 300 tỷ đồng.
Việc tham gia của các tổ chức hàng đầu về quy mô cũng như kinh nghiệm đầu tư cho thấy sự hấp dẫn của đợt IPO lớn nhất lịch sử ngành chứng khoán Việt Nam. Dragon Capital đã hoạt động ở Việt Nam 30 năm với tổng tài sản quản lý (AUM) lên tới 6 tỷ USD (khoảng 160.000 tỷ đồng). Không chỉ nổi bật về quy mô, Dragon Capital là một trong những nhà đầu tư với hiệu suất tốt nhất tại thị trường Việt Nam. Ví dụ, quỹ mở DCDS ghi nhận mức lợi nhuận bình quân hơn 28%/năm và lũy kế 72,5% % trong 3 năm – là những kết quả cao nhất thị trường hiện nay.
VIX là một trong những công ty chứng khoán có danh mục tự doanh lớn và khả năng sinh lời ấn tượng với danh mục các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) hơn 12.400 tỷ đồng. GELEX được biết đến như một công ty có khả năng chọn lọc và tham gia những thương vụ M&A hiệu quả như Viglacera,CADIVI…
Sự tham gia của Dragon Capital và nhóm GELEX là lời khẳng định vị thế của VPBankS, đồng thời là sự bảo chứng mạnh mẽ cho sự thành công của thương vụ IPO.
Trước đó, trong tháng 9, VPBankS đã thực hiện chuỗi tiếp xúc nhà đầu tư quốc tế tại 4 trung tâm tài chính phát triển, tập trung nhiều định chế lớn có hoạt động đầu tư tích cực tại Việt Nam là Thái Lan, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và Vương quốc Anh. Ban lãnh đạo VPBankS đã thực hiện hơn 50 buổi gặp gỡ và làm việc cùng các quỹ đầu tư và nhà đầu tư quốc tế. Tại mỗi điểm dừng, các nhà đầu tư đều thể hiện sự quan tâm đến chiến lược phát triển dài hạn, những lợi thế cạnh tranh khác biệt cũng như triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ của VPBankS.
Giá chào bán hấp dẫn, tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ
VPBankS sẽ thực hiện chào bán 375 triệu cổ phiếu với giá chào bán 33.900 đồng/cp, dự kiến huy động hơn 12.712 tỷ đồng. Tại mức giá chào bán, VPBankS được định giá P/E dự phóng năm 2025 là 14,3 lần và P/B là 2,4 lần – thấp hơn mức trung bình ngành lần lượt là 23,1 lần và 2,7 lần, mở ra dư địa tăng trưởng mạnh mẽ sau niêm yết.
Để giới thiệu tiềm năng của cổ phiếu VPBankS, sức mạnh của hệ sinh thái mở rộng khác biệt của VPBank cũng như sự hấp dẫn của ngành chứng khoán trước vị thế mới của Việt Nam, 2 roadshow sẽ được tổ chức tại TP HCM và Hà Nội vào ngày 15 và 16/10. Độ lan tỏa của thương vụ IPO còn được thể hiện rõ qua việc công ty thông báo dừng đăng ký tham gia hội thảo TP HCM chỉ 3 ngày sau khi mở đăng ký, trong khi ở Hà Nội, số lượng ghế trống cũng không còn nhiều.
Để tạo sự thuận tiện nhất cho nhà đầu tư, cổ phiếu IPO sẽ được phân phối bởi chính VPBankS, các đại lý phân phối Chứng khoán Vietcap, Chứng khoán SSI và Chứng khoán SHS cũng như 12 đơn vị hỗ trợ chào bán và nhận đăng ký mua cổ phiếu.
Đặc biệt, khi tham gia mua cổ phiếu IPO nhà đầu tư còn có cơ hội nhận nhiều phần quà “khủng” như xe Mercedes trị giá 2 tỷ đồng, viên kim cương 300 triệu đồng, iPhone 17 Pro Max...
